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景顺长城基金:国庆利空致市场震荡 短期内保持谨慎目前沪深300估值已经接近2014年上半年蓝筹股行情启动之前的估值水平,一些高品质的行业龙头公司长期吸引力在增加。建议短期内保持谨慎,在防守的同时,着重布局基本面坚实、具备核心竞争力、资产负债表健康的绩优龙头公司。

行业分布来看,TMT商誉占净资产比重仍然靠前,除此之外,休闲服务、家电、医药、机械等行业也需要注意个股的商誉风险。商誉减值损失的计提主要在年报披露,这也是去年创业板年报业绩出现大幅下滑的重要原因之一。由于会计处理上商誉减值准备是不能转回的,所以会直接影响当年损益。17年全A商誉减值达到363.22亿(其中创业板125.3亿),较16年大幅增长;其中包括3家损失计提超过10亿的公司,分别是中国石油(37.09亿)、ST巴士(15.38亿)和坚瑞沃能(46.15亿)。虽然商誉减值准备在中报计提的公司较少,但18年中报(35家公司计提减值损失)的计提案例和规模也明显超过17年中报的情况。考虑创业板在去年年报集中爆雷的现象,18年报仍需警惕个股风险。

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这一消息扩散后,韩国舆论迅速做出反应。韩国“Pressian”新闻网在一篇专栏文章中称,如果接受美方的提议,韩美同盟的性质会发生“根本性改变”,韩国的国家利益和安全也将面临“致命威胁”。因为韩国卷入美国在全球军事行动的风险将增大。韩国《亚洲经济》批评道,美国刚刚要求韩国大幅增加“保护费”,现在又想提高对韩国军队的影响力,令人担忧是不是太着急一味追求自身利益。

当然也有跟华为专家聊到这块,目前华为并不想做PC芯片和鸿蒙PC操作系统,到底做不做我也不知道,假设华为会做,但是一个全新的芯片设计流片到操作系统版本支持,到整个系统稳定和优化,需要2年左右的物理周期,它需要一个时间窗口。所以在中短期来看,在PC端华为对市场格局其实并没有什么影响。中长期的话我相信它会占据一定市场份额。

当然,这和地方政府的经济利益是联系在一起的,有的地方政府为了招商引资,可能给企业很多弹性空间。负担轻的话,企业愿意去投资,老板也比较容易雇佣职工,这存在一个竞争因素。加强社保费征收后,主要对中小企业和劳动密集型影响比较大。这些企业的利润空间比较小,劳动力成本所占的份额比较大,因此对社保费征收政策的变化非常敏感。

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