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传统板块分类下的反弹配置思路：1）消费和医药板块龙头仍然是长期底仓配置首选，但消费子行业数据近期普遍走弱，且消费和医药短期都面临持仓偏拥挤的问题，预计反弹偏弱，但医药板块中创新药和连锁药房经过近期的估值调整仍然值得增配。2）周期板块短期有价格催化，但缺乏长期宏观逻辑，只适合博弈。3）金融板块中保险是首选，投资端压制因素缓解，保单销售也明显走出一季度的低迷，目前的估值于长于短都是非常好的配置时机；银行低于0.8倍的P/B已经反映了部分系统性风险发生的可能性，政策底落定，风险的逐步缓释将有助于银行估值修复；券商尚未到系统配置时机。4）TMT板块近期政策频发（《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》、《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》），从市场空间和政策催化角度来看，云/SaaS、网络安全/5G和半导体为反弹首选。

人民日报钟声：关税大棒逆民意，也解决不了问题8月3日，人民日报评论文章《关税大棒逆民意，也解决不了问题（钟声）》。以下为全文：第十二轮中美经贸高级别磋商7月31日结束，美国白宫即发表声明指出磋商是“建设性的”。但美方“非建设性”的举动接踵而至——8月1日，美国方面声称将于9月1日开始对3000亿美元中国输美商品加征10%的关税。此举严重违背中美两国元首大阪会晤共识，背离了正确的轨道，无益于解决问题，中方对此强烈不满、坚决反对。

对于近日市场表示，国海证券认为，近期市场关注权重板块及前期跌幅较大的内需消费板块，这些板块对市场稳定的重要性不言而喻。但是，从当前市场风险出清过程来看，进展仍非常缓慢，整体环境依然较为艰难。成交低迷、内外部环境的不确定性，都意味着市场在底部徘徊、风险出清过程会相对较长。

自今年5月以来，中方一系列坚决回应已表明态度：对于贸易战，中国不愿打、不怕打、必要时不得不打。任何唯我独尊、自我优先、损人利己的做法都是不得人心、不受欢迎的，面对恐吓威胁，中方做好了打持久战的准备，也会坚守原则底线，绝不作出不应有的让步。同时，历经一年多来的经贸摩擦斗争，中国经济、社会和民众心理承压能力都大大增强。不管未来磋商取得怎样结果，中国都会从容淡定应对风险挑战。走过70年发展历程，今日之中国已非过去，中国经济不怕打、也打不垮，因为强大的韧性和潜力是我们的底气所在，坚定办好自己的事情就是我们的根本应对之策。

与此同时，IEA需求预测与一个月前保持不变。该机构表示，预计今年全球原油需求增长将达到140万桶/日，高于去年的130万桶/日。此外，这些增长预期几乎均来自于经合组织（OECD）以外的国家，该组织仅为全球需求增长贡献了30万桶/日。免责声明：自媒体综合提供的内容均源自自媒体，版权归原作者所有，转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人，不代表新浪立场。若内容涉及投资建议，仅供参考勿作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎。

那么恒瑞医药的基本面能否承受如此高的PE呢？表面看似乎可以。进入3月，恒瑞医药连续发布四个重量级公告：3月2日，公司仿制新药——吸入用地氟烷，获准在美国市场销售，该产品用于手术患者维持麻醉。2017年前三季度，该类产品美国市场销售额约1亿美元。